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      新热点:主板的攻击方向

      (2019-02-21 20:55:42)
      标签:

      财经

      股票

      分类: 凯恩斯看盘

       今天5G和券商继续放光,部分OLED稍稍沉寂了一点,创业板大涨后突然掉头,创业板如今已经接近1500,从1100上来至少35%的涨幅,这个涨幅有点惊天地泣鬼神的确是高了点,前几天我们也说了对待大盘回调的思路,?#36824;?#38754;向未来,我们还需要谈谈未来可能的热点板块。

         我们已经在前?#38382;?#38388;谈过,关于人民币升值带来输入性通胀的问题,?#30475;?#25105;们谈的不太深入,原因在于中美贸易谈判还在继续,不宜下结论,如今来看,中美贸易谈判很可能涉及到汇率稳定。实质上即?#20849;?#35848;汇率,由于美联储加息结束,紧缩结束,未来人民币的汇率也很有可能掉头向上,介于此,我们得出一个最近的热点板块,那就是人民币升值板块。


      新热点:主板的攻击方向


         人民币升值,主要得利的是进口方面,通常情况下利好航空,造纸等,这里面首选航空,这在于中国可能想美国外购能源,而这部分能源价格较低,?#27604;唬?#32454;致到航空业又各有不同,有些航空企?#25932;?#35201;归还国外的大量货款,他需要用美元去支付,有换汇需求就和人民币升值相关联。


         在这里,国航和南航都可以看成是这一类的标的。


         而另一方面纸张也是传统板块,但是有几点好消息:


         其一,前几年去产能彻底,又因为环保政策,如今的造纸业盈利能力还是不错的。


         其二,造纸业对于货币主要影响是进口原材料,由于我们国家自己的绿化上面有所重视,未来将更加依?#21040;?#21475;。所以人民币升值利好。

      介于以上两点,造纸业也是不错的,这里面有很多标的,龙头必然是晨鸣纸业。


         在这里要?#24471;鰨?#36825;一类标的属于传统标的,如果人民币升值预期改变,其状况?#19981;?#38543;之改变,而我们也仅仅拿出龙?#38450;此担?#26356;细致的标的选择,需要剖析整个行业。由于对于这两个行业,同质化是相当严重的,所以简单直白选择龙?#35775;?#26377;问题。


         从财报上分析,这一类资产可能并不是很?#21028;悖?#20320;看看你是否?#19981;?#36825;个类型。总之牛市中他们的弹性不如券商。?#27604;唬?#29616;在券商的位置比较高,有相对较多获利盘。


         中美贸易谈判,最新的消息是会有个谅解备忘录,另外有可能延长贸易谈判最后期限。本周五可能代表团要和特朗普见面,大致上就是中国谈判内容的?#30001;臁?/SPAN>


         就创业板的问题,我也在权衡,实际上如果贸易协定签署,部分如今疯涨的股票还真不是什?#21019;?#21033;好,你毕竟要去大量进口美国商品,你进口回来就要卖,卖就要挤占市场。


         还有一些行业是要开放的,补贴是要减少的,我?#24425;?#20998;担心,补贴没了有些企业分分钟哭给你看,所以,不要被部分概念股的疯狂误导,疯狂的股票,未必一定是利好,也有可能就是有人要甩手股票。

           今天凯恩斯(cannes8118)公众号第二篇文章讲一个选股的方法《一招制敌选白马股》。

          

      回到今天的大盘,这几天的走势,我们可以确认的是市场走出了前期的下跌趋势,进入反复震荡也是正常现象,天天大涨,像打兴奋剂一样,正常人都受不了,这几天的走势就是上一天缓两三天,?#23454;?#20241;息一下,为后续的总攻做准备。


      ?#28909;?#24635;体方向确定了,那么投资人怎么办,虽然?#38505;?#30340;总体?#26143;?#21487;以确认,但个人觉得周五盘中不再建议开新仓。


      具体操作上,还是持股不动,因为,刚刚说了,?#28909;?#26159;?#38505;?#36235;势,自然是持股为主,大盘刚刚出现?#38505;牽?#25345;有而不做操作比较稳妥。但要是投资人之前的被套进去了,可以等待解套抑。


            以上个?#26031;?#28857;,仅供参考。

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